天馬股份：高鐵板塊大幅下挫 堅持“引薦”評級
發(fā)布時間：2013-10-31 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):29581日韩在线观、事情
7 月23 日甬溫線特大鐵路交通事故之后国产亚洲日韩欧美一区；高鐵板塊大幅下挫.天馬股份則被高鐵概念誤殺；當時股價現(xiàn)已跌至低點.
2国产在线观看无码免费Aa、咱們的剖析與判別
(一)鐵路軸承僅占10%国产黄色片欧美黄色片；且與高鐵動車組無關.
公司首要事務為通用軸承、風電軸承和機床事務久久国产精品2020盗摄；鐵路軸承占比很小.2013年欧美一级啪啪大片；天馬股份完成銷售收入35。83 億元97无码人妻；其間鐵路軸承事務銷售收入3 億多元国产精品视频福利一区二区；占公司事務總量的10%.公司鐵路軸承也首要為60 噸級、70 噸級鐵路卡車做配套性交黄色视频网址；沒有為動車組配套.
(二)高鐵軸承容量較.蠢床豢贍艸芍匾蹇.
當時2020黄色网站直接观看；中國高鐵的動車組用軸承根本為SKF亚洲人性爱特别黄色视频、FAG、Timken国产品一级欧美在线观看最黄、NSK 等外資公司所獨占一级在线观看；國內(nèi)公司沒有進入鐵道部動車組軸承投標系統(tǒng).公司當時正在研制高鐵動車組軸承；但高鐵軸承商場總量較.怨徑愿嗍且恢止鶉稳毡咎丶队谰没粕�?；是茧H鹺橢柿康南笳.
咱們以每套高鐵軸承1 萬元核算中文欧美；一列動車組包括8 節(jié)車廂(有些雙車重聯(lián)16 節(jié)；但數(shù)量較少美日韩极品无码迅雷下载链接网站；可換算成2 列8 節(jié)車廂規(guī)范列)美女扒开腿让男人桶爽动漫； 每節(jié)車廂使用8 套軸2013年新增300 列動車組(2013年缺乏200 列)2013年新增高鐵軸承商場容量為1。92 億元国产精品黄的在线观看，一般修理用和新增的份額在1:1 左右人妻毛片；修理用高鐵軸承商場空間在2 億元左右，咱們可大略核算出當時中國高鐵軸承商場空間在4 億元左右.
(三)事務穩(wěn)健增加国产玖玖在线播放；上下游產(chǎn)業(yè)鏈結合值得等待.
2013年公司通用軸承開展最快超碰97在线免费观看；估計能完成30%左右的成績增加；機床事務日日摸日日搞日日射、鐵路軸承事務開展較為達觀欧美在一区；風電軸承根本能堅持與2013年相等的成績；公司事務將堅持穩(wěn)健增加. 公司在2013年年報中明確指出要“持續(xù)推動并購出資”欧美精品永久在线观看；咱們以為公司將采納外延式增加和內(nèi)生式增加偏重辦法欧美日韩国产精东；軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游結合值得等待.其間原材料是決議軸承質量的要害因素.咱們以為；若是公司在軸承用特種鋼做爽视频在线观看、進口代替要害軸承范疇進行較大規(guī)劃財物結合影音先锋在线观看日韩AV；將有助于降低成本、進步產(chǎn)品質量和歸納競爭力.
3www.99riav4.com、出資主張：若是不思考外延式擴大国产91久久久久久；咱們估計公司-2013年EPS為0。64 元免费看九九爱爱视频、0色色综合网址。80 元、1鲁847www。03 元A片一本污码；對應當時股價PE 分別為16 倍、13 倍欧美日韩A片ww免费、9 倍亚洲精品aaaa在线播放久；遠低于軸承職業(yè)和機床職業(yè)平均水平.依照20-25 倍PE 核算； 咱們以為合理估值區(qū)間為13-16 元；堅持“引薦”評級.
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